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中国邮政储蓄银行今日上市,发行价为5.50元,十年来A股规模最大的IPO。

杰讯财经网 2019-12-10 19:59:03

中国邮政储蓄银行(简称“邮储银行”)今日在上海证券交易所上市,股票代码为“601658”。
邮储银行此次A股发行价为5.50元,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元,为近十年来A股规模最大的IPO。

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 12月10日杰讯报道

中国邮政储蓄银行(简称“邮储银行”)今日在上海证券交易所上市,股票代码为“601658”。

邮储银行此次A股发行价为5.50元,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元,为近十年来A股规模最大的IPO。

邮储银行实现“A+H”两地上市。邮储银行开盘价为5.6元,较发行价上涨1.8%,收盘价为5.61元,较发行价上涨2%,市值为4879亿元。

六大战略配售基金集体出手护盘

截至2019年12月9日,邮政集团持有邮储银行A股558.479亿股,占该行已发行普通股总股份的64.79%(行使超额配售选择权前)。

邮政集团计划自12月10日起十二个月内择机增持该行股份,增持金额不少于25亿元,邮政集团将根据该行股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

邮储银行表示,邮政集团此次增持是基于对该行未来发展前景的坚定信心,对该行投资价值的高度认可,以及对国内资本市场的持续看好,意在维护中小投资者利益。

邮储银行此次A股IPO获得六大战略配售基金集体出手。根据公告显示,华夏、嘉实、汇添富、易方达、招商、南方6家基金旗下战略配售基金,共计获配股份18.9155亿股,在战略配售获配股份中的占比高达91.43%。

此外,邮储银行回A还受到了众多企业年金、养老金计划等纷纷参与。

前9个月营收2103.65亿 同比增7.13%

截至2019年6月末,邮储银行个人客户数量近6亿户,覆盖超过中国人口总量的40%;拥有近4万个营业网点,覆盖中国99%的县(市);

个人银行业务收入占营业收入比例高达61%,个人存款占存款总额比例高达87%,个人贷款占贷款总额比例高达54%。

邮储银行贷款总额过去3年年均复合增长率19.19%。截至2019年6月末,邮储银行存贷比为51.66%,低于五大行77%的平均水平。

除此之外,邮储银行近年来分红比例逐年提高,2018年度已经达到30%。

截至2019年9月30日,邮储银行资产总额为101,105.24亿元,较2018年末增长6.25%,归属于银行股东权益为5,106.30亿元,较2018年末增长7.64%。


邮储银行2019年1-9月实现营业收入2103.65亿元,较上年同期增长7.13%;2019年1-9月,归属于银行股东的扣除非经常性损益后的净利润为531.53亿元,较上年同期增长10.41%。

邮储银行预计2019年全年的营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增长幅度约为6.00%至7.00%;归属于银行股东的净利润为606.81亿元至617.27亿元,同比增长幅度约为16%至18%;

归属于公司普通股股东的净利为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为569.39亿元至580.22亿元,同比增幅约10.40%至12.50%。

蚂蚁金服与腾讯均为股东

IPO前,邮政集团持有邮储银行55,847,933,782股内资股股份,占本次A股发行前总股本的68.92%。

蚂蚁金服与腾讯均为股东,具体是,2015年12月8日,经中国银监会和财政部批准,中国邮政储蓄银行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、淡马锡(持股主体为FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者,共计451.39亿元。

邮储银行称,注重与蚂蚁金服和腾讯开展全方位合作,已与蚂蚁金服形成了13大类26项战略合作方案,与腾讯明确9大类23项合作内容。

邮储银行与蚂蚁金服和腾讯在合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心的同时,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域全方位推进深入合作。

IPO后,邮政集团持有邮储银行股权降至64%,依然为最大股东。中国人寿持股为3.8%,中国电信持股约为1.3%,蚂蚁金服持股约为0.85%。


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